O que é o Editor de Automação?
O Editor de Automação é uma ferramenta poderosa no seu painel da ClickSend que ajuda você a criar automações de SMS e MMS, sem escrever uma única linha de código.
Você pode criar fluxos de trabalho personalizados do tipo “se isso, então aquilo” (chamados de receitas) para conectar suas ferramentas favoritas — como Gmail, Slack, Salesforce ou Google Sheets — e automatizar ações em toda a sua empresa.
Exemplos de automações
Existem milhares de automações que você pode criar com o Editor de Automação. Para você começar, algumas automações populares incluem:
Enviar um SMS ou MMS quando alguém preenche um formulário ou se registra para um evento.
Acompanhar leads via SMS personalizado.
Registrar mensagens ou imagens no Google Sheets ou no seu CRM.
Enviar respostas automáticas e notificações inteligentes aos clientes.
Alertar sua equipe com mensagens de SMS ou Slack quando chegarem tarefas de alta prioridade.
Termos principais para conhecer
Assim que você entender os termos principais, será mais fácil criar automações por meio do Editor de Automação.
Receita | Uma regra de automação composta por um acionador e uma ou mais ações. |
Acionador | O evento que inicia uma receita (ex.: formulário enviado, mensagem recebida). |
Ação | O que a receita faz após o acionador (ex.: enviar SMS, atualizar CRM). |
Aplicativo | Uma ferramenta que você deseja conectar (ex.: Slack, Mailchimp, Shopify). |
Conexão | Um aplicativo autenticado que você conectou à sua conta. |
Projeto | Definir projetos para gerenciar e agrupar suas receitas. |
Tarefa | Uma única ação executada por uma receita. |
Trabalho | Um trabalho é a execução completa de uma receita. |
Agora que você conhece os termos principais, pode começar a criar. Aprenda como escolher o ponto de partida certo para diferentes receitas.
Gerenciando acesso no Editor de Automação
O seu nível de acesso ao Editor de Automação depende das permissões que estão definidas na sua conta ClickSend.
1. Se você gerencia a sua conta ClickSend, terá acesso total ao Editor de Automação. Isso significa que você pode ler, escrever, criar e excluir receitas. Você pode criar e gerenciar projetos.
2. Se você acessar a ClickSend por meio de uma subconta, o seu acesso ao Editor de Automação dependerá das permissões da sua conta ClickSend.
Permissões de subconta | Acesso ao Editor de Automação |
Você tem acesso a Contatos Compartilhados e Relatórios de Acesso. | Você pode ler, escrever e excluir receitas. Pode visualizar todos os projetos, mas não criar novos. |
Acesso a ambos ou a nenhum. | Você pode ler e escrever receitas. Você só pode visualizar projetos que estão atribuídos a você. |
DICA QUENTE
Precisa atualizar o seu acesso? Você pode atualizar suas permissões por meio das Configurações da Conta no painel ou contatar a pessoa que gerencia sua conta ClickSend.
Usando o modo de navegação anônima
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