Conectando o Zoho CRM no Editor de Automação
Siga as etapas abaixo para configurar sua conexão do Zoho CRM e criar sua receita de automação.
1. Crie Sua Receita
Acesse o Editor de Automações no Workato.
Clique em Criar > Receita.
Insira o nome da sua receita e escolha uma pasta.
Clique em Começar a criar.
2. Configure Seu Gatilho (Zoho CRM)
Em Gatilho, pesquise por Zoho CRM.
Selecione o gatilho desejado (ex.: Novo Lead, Novo Negócio, Caso Atualizado, etc.).
Conecte sua conta do Zoho CRM.
Complete os campos do gatilho e clique em Salvar.
3. Adicione Sua Ação (ClickSend SMS)
Clique em Adicionar uma etapa e selecione ClickSend SMS como o aplicativo.
Escolha uma ação, como Enviar SMS.
Conecte sua conta do ClickSend.
Preencha campos como:
ID do remetente
Corpo da mensagem
Número de telefone do destinatário
Arraste e solte pílulas de dados do Zoho CRM para personalizar seu SMS.
Clique em Salvar.
4. Testar & Ativar
Clique em Testar receita para verificar se tudo funciona corretamente.
Se for bem-sucedido, clique em Iniciar receita.
Receitas Comuns Usando o Zoho CRM e o ClickSend
1. Enviar SMS para Cada Novo Negócio no Zoho CRM
Gatilho: Negócio Novo/Atualizado
Ação: Enviar SMS para o cliente
Exemplo de mensagem: Olá {{First Name}}, recebemos o seu novo negócio: {{Deal Name}}. Nossa equipe entrará em contato com você em breve.
Por que usar isto? Confirma novos negócios instantaneamente e mantém os clientes informados.
2. Enviar SMS de Boas-Vindas para Novos Leads
Gatilho: Lead Novo/Atualizado
Ação: Enviar SMS para o novo lead
Exemplo de mensagem: Olá {{First Name}}, obrigado por entrar em contato! Nossa equipe entrará em contato com você em breve.
Por que usar isto? Engaja os leads imediatamente e aumenta o potencial de conversão.
3. Enviar SMS de Boas-Vindas Quando um Novo Contato for Adicionado
Gatilho: Novo Contato
Ação: Enviar SMS para o novo contato
Exemplo de mensagem: Bem-vindo, {{First Name}}! Você agora foi adicionado à nossa lista de contatos. Fique atento às atualizações.
Por que usar isto? Perfeito para integração, confirmações de assinatura ou inscrições na lista.
4. Alertar o Gerente de Vendas sobre Negócios de Alto Valor
Gatilho: Negócio criado com valor > $10.000
Ação: Enviar SMS para o gerente de vendas
Exemplo de mensagem: Novo negócio de alto valor criado: {{Deal Name}} no valor de {{Deal Amount}}. Atribuído a {{Owner Name}}.
Por que usar isto? Mantém sua equipe atualizada sobre oportunidades importantes em tempo real.
5. Enviar SMS de Resolução Quando um Caso for Fechado
Gatilho: Caso Novo ou atualizado (Status = Fechado)
Ação: Enviar SMS para o cliente
Exemplo de mensagem: Seu caso #{{Case Number}} agora está resolvido. Agradecemos a compreensão!
Por que usar isto? Fecha o ciclo e melhora a satisfação do cliente.
6. Enviar SMS de Confirmação para Novos Casos
Gatilho: Novo Caso
Ação: Enviar SMS para o cliente
Exemplo de mensagem: Olá {{First Name}}, recebemos sua solicitação (Caso #{{Case ID}}). Nossa equipe irá atualizá-lo em breve.
Por que usar isto? Garante aos clientes que sua solicitação foi recebida e reduz consultas de acompanhamento.
7. Enviar SMS de Lembrete de Pagamento Quando uma Fatura é Criada
Gatilho: Nova Fatura
Ação: Enviar SMS com detalhes da fatura
Exemplo de mensagem: Olá {{First Name}}, a fatura #{{Invoice ID}} vence em {{Due Date}}. Por favor, pague imediatamente.
Por que usar isto? Ajuda as empresas a reduzir pagamentos em atraso e melhora o fluxo de caixa.
8. Enviar SMS de Agradecimento Quando um Negócio é Ganho
Gatilho: Negócio Novo ou atualizado (Fase = Fechado Ganho)
Ação: Enviar SMS para o cliente
Exemplo de mensagem: Parabéns, {{First Name}}! Seu negócio conosco está completo. Obrigado por escolher a [Company].
Por que usar isto? Fortalece o relacionamento com o cliente após uma venda bem-sucedida.