Conectar Zoho CRM en el editor de automatizaciones
Sigue los pasos a continuación para configurar tu conexión de Zoho CRM y crear tu receta de automatización.
1. Crea tu receta
Ve al editor de automatizaciones en Workato.
Haz clic en Crear > Receta.
Introduce el nombre de tu receta y escoge una carpeta.
Haz clic en Empezar a crear.
2. Configura tu disparador (Zoho CRM)
En Disparador, busca Zoho CRM.
Selecciona tu disparador deseado (p. ej., Nuevo cliente potencial, Nuevo trato, Caso actualizado, etc.).
Conecta tu cuenta de Zoho CRM.
Completa los campos del disparador y haz clic en Guardar.
3. Añade tu acción (ClickSend SMS)
Haz clic en Añadir un paso y selecciona ClickSend SMS como la aplicación.
Escoge una acción, como Enviar SMS.
Conecta tu cuenta de ClickSend.
Completa campos como:
ID del remitente
Cuerpo del mensaje
Número de teléfono del destinatario
Arrastra y suelta etiquetas de datos de Zoho CRM para personalizar tu SMS.
Haz clic en Guardar.
4. Prueba y activa
Haz clic en Probar receta para verificar que todo funciona correctamente.
Si se realiza con éxito, haz clic en Iniciar receta.
Recetas comunes usando Zoho CRM y ClickSend
1. Enviar SMS para cada nuevo trato en Zoho CRM
Disparador: Trato nuevo/actualizado
Acción: Enviar SMS al cliente
Ejemplo de mensaje: Hola {{First Name}}, hemos recibido tu nuevo trato: {{Deal Name}}. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo pronto.
¿Por qué usar esto? Confirma los nuevos tratos al instante y mantiene a los clientes informados.
2. Enviar SMS de bienvenida a los nuevos clientes potenciales
Disparador: Cliente potencial nuevo/actualizado
Acción: Enviar SMS al nuevo cliente potencial
Ejemplo de mensaje: Hola {{First Name}}, ¡gracias por contactarnos! Nuestro equipo te contactará en breve.
¿Por qué usar esto? Interactúa con los clientes potenciales inmediatamente y aumenta el potencial de conversión.
3. Enviar SMS de bienvenida cuando se añade un nuevo contacto
Disparador: Nuevo contacto
Acción: Enviar SMS al nuevo contacto
Ejemplo de mensaje: ¡Te damos la bienvenida, {{First Name}}! Se te ha añadido a nuestra lista de contactos. Mantente atento a las actualizaciones.
¿Por qué usar esto? Perfecto para la bienvenida e introducción, confirmaciones de suscripción o inscripciones en listas.
4. Alertar al responsable de ventas sobre tratos de alto valor
Disparador: Trato creado con importe > 10 000 $
Acción: Enviar SMS al responsable de ventas
Ejemplo de mensaje: Nuevo trato de alto valor creado: {{Deal Name}} por un valor de {{Deal Amount}}. Asignado a {{Owner Name}}.
¿Por qué usar esto? Mantiene a tu equipo actualizado sobre oportunidades importantes en tiempo real.
5. Enviar SMS de resolución cuando se cierra un caso
Disparador: Caso nuevo o actualizado (Estado = Cerrado)
Acción: Enviar SMS al cliente
Ejemplo de mensaje: Tu caso #{{Case Number}} ha sido resuelto. ¡Gracias por tu paciencia!
¿Por qué usar esto? Cierra el ciclo y mejora la satisfacción del cliente.
6. Enviar SMS de confirmación para los nuevos casos
Disparador: Caso nuevo
Acción: Enviar SMS al cliente
Ejemplo de mensaje: Hola {{First Name}}, hemos recibido tu solicitud (Caso #{{Case ID}}). Nuestro equipo te actualizará en breve.
¿Por qué usar esto? Asegura a los clientes que su solicitud ha sido recibida y reduce las consultas de seguimiento.
7. Enviar SMS recordatorio de pago cuando se crea una factura
Disparador: Nueva factura
Acción: Enviar SMS con los detalles de la factura
Ejemplo de mensaje: Hola {{First Name}}, la factura #{{Invoice ID}} vence el {{Due Date}}. Por favor, liquídala inmediatamente.
¿Por qué usar esto? Ayuda a las empresas a reducir la morosidad y mejora el flujo de caja.
8. Enviar SMS de agradecimiento cuando se gana un trato
Disparador: Trato nuevo o actualizado (Etapa = Cerrado y ganado)
Acción: Enviar SMS al cliente
Ejemplo de mensaje: ¡Enhorabuena, {{First Name}}! Tu trato con nosotros se ha completado. Gracias por escoger a [Company].
¿Por qué usar esto? Fortalece las relaciones con los clientes después de una venta con éxito.