¿Qué es el Editor de automatización?
El Editor de automatización es una potente herramienta en tu panel de control de ClickSend que te ayuda a crear automatizaciones de SMS y MMS sin escribir una sola línea de código.
Puedes crear flujos de trabajo personalizados de tipo «si ocurre esto, entonces haz eso» (llamados recetas) para conectar tus herramientas favoritas, como Gmail, Slack, Salesforce o Google Sheets, y automatizar acciones en toda tu empresa.
Ejemplos de automatizaciones
Hay miles de automatizaciones que puedes crear con el Editor de automatización. Para que empieces, algunas automatizaciones populares incluyen:
Enviar un SMS o MMS cuando alguien completa un formulario o se registra en un evento.
Hacer seguimiento a los clientes potenciales a través de SMS personalizados.
Registrar mensajes o imágenes en Google Sheets o en tu CRM.
Enviar respuestas automáticas y notificaciones inteligentes a los clientes.
Alertar a tu equipo con mensajes de SMS o Slack cuando lleguen tareas de alta prioridad.
Términos clave que debes conocer
Una vez que entiendas los términos clave, será más fácil crear automatizaciones a través del Editor de automatizaciones.
Receta | Una regla de automatización compuesta por un disparador y una o más acciones. |
Activación | El evento que inicia una receta (por ejemplo, formulario enviado, mensaje recibido). |
Acción. | Lo que hace la receta después del disparador (por ejemplo, enviar SMS, actualizar CRM). |
App (Aplicación) | Una herramienta que quieres conectar (por ejemplo, Slack, Mailchimp, Shopify). |
Conexión | Una aplicación autenticada que has conectado a tu cuenta. |
Proyecto | Configurar proyectos para gestionar y agrupar tus recetas. |
Tarea | Una única acción realizada por una receta. |
Trabajo | Un trabajo es una ejecución completa de una receta. |
Ahora que conoces los términos clave, puedes empezar a crear. Aprende a escoger el punto de partida adecuado para diferentes recetas.
Gestionar el acceso en el Editor de automatización
Tu nivel de acceso al Editor de automatización depende de los permisos que se hayan establecido en tu cuenta de ClickSend.
1. Si gestionas tu cuenta de ClickSend, tendrás acceso completo al Editor de automatización. Esto significa que puedes leer, escribir, crear y eliminar recetas. Puedes crear y gestionar proyectos.
2. Si accedes a ClickSend a través de una subcuenta, tu acceso al Editor de automatización dependerá de los permisos de tu cuenta de ClickSend.
Permisos de subcuenta | Acceso al Editor de automatización |
Tienes acceso a Contactos compartidos y al Panel de informes de acceso. | Puedes leer, escribir y eliminar recetas. Puedes ver todos los proyectos, pero no crear nuevos. |
Acceso a ambos o a ninguno. | Puedes leer y escribir recetas. Solo puedes ver los proyectos que se te asignan. |
CONSEJO ÚTIL
¿Necesitas actualizar tu acceso? Es posible que puedas actualizar tus permisos a través de los Ajustes de la cuenta en el panel de control o ponerte en contacto con la persona que gestiona tu cuenta de ClickSend.
Uso del modo incógnito
El Editor de automatización no funciona en el modo incógnito de Chrome. Utiliza una ventana normal de Chrome para obtener mejores resultados o prueba Safari, Firefox o Edge si prefieres usar el modo incógnito.
Activar cookies de terceros
El Editor de automatización no funciona si las cookies de terceros están bloqueadas. Es posible que te quedes atascado en una pantalla de carga que nunca finaliza. No olvides activarlas antes de acceder al editor.
Si necesitas ayuda, sigue las instrucciones paso a paso a continuación según tu navegador:
Para Google Chrome,
En la parte superior derecha, haz clic en Más > Ajustes.
Ve a Privacidad y seguridad > Cookies de terceros.
Escoge Permitir cookies de terceros.
Para Mozilla Firefox,
Haz clic en el menú (☰) en la esquina superior derecha > Ajustes.
Ve a Privacidad y seguridad.
En Protección de seguimiento mejorada, selecciona Personalizado.
Desmarca Cookies o asegúrate de que no bloquea las cookies de otros sitios (terceros).
Para Safari,
Haz clic en Safari en el menú superior > Ajustes (o Preferencias).
Ve a la pestaña de Privacidad.
Desmarca Prevenir seguimiento entre sitios.
Desmarca también Bloquear todas las cookies, si está seleccionado.
⚠️ Nota: Safari es más estricto con las cookies de terceros de forma predeterminada. Es posible que algunas aplicaciones web no funcionen completamente incluso con estos ajustes.
Para Microsoft Edge,
Haz clic en los tres puntos (…) en la esquina superior derecha > Ajustes.
Ve a Privacidad, búsqueda y servicios.
En Prevención de seguimiento, selecciona Básico.
Desplázate hacia abajo y asegúrate de que Bloquear cookies de terceros esté desactivado.