Requisitos previos
Una cuenta de ClickSend
Una cuenta de Pipedrive
Instala ClickSend SMS en Pipedrive
Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive.
Ve a Marketplace Apps > Explore Marketplace.
Busca ClickSend SMS.
Haz clic en Autorizar
Luego en Permitir e instalar
Autentica tu cuenta de ClickSend
Introduce tus credenciales de ClickSend cuando se te solicite:
Nombre de usuario: tu nombre de usuario para acceder a ClickSend
Clave de API: se encuentra aquí en tu panel de control
Una vez autenticado, ¡ya estás listo para empezar a enviar!
Enviar SMS desde Contactos
En Pipedrive, ve a Contactos.
Haz clic en + Persona para crear un nuevo contacto. (Se requiere nombre y número de teléfono en formato internacional)
Para enviar un mensaje a un contacto, abre su perfil y haz clic en Enviar SMS, o selecciona el contacto marcando la casilla de verificación junto a su nombre.
Haz clic en los tres puntos (•••) en la parte superior derecha, luego selecciona Enviar SMS.
En la ventana emergente del mensaje:
Escoge un número de remitente (o déjalo en blanco para usar un número compartido gratuito).
Redacta tu mensaje o selecciona cualquier plantilla de SMS en el panel de control.
Puedes usar etiquetas personalizadas como: (Nombre), (Apellido), (Email)
Haz clic en Enviar SMS.
Enviar SMS desde Tratos
En Pipedrive, ve a Tratos.
Haz clic en + Trato para crear un nuevo contacto. (Se requiere nombre y número de teléfono en formato internacional)
Para enviar un mensaje a un trato, abre su perfil y haz clic en Enviar SMS, o selecciona el trato marcando la casilla de verificación junto a su nombre.
Haz clic en los tres puntos (•••) en la parte superior derecha, luego selecciona Enviar SMS.
En la ventana emergente del mensaje:
Escoge un número de remitente (o déjalo en blanco para usar un número compartido gratuito).
Redacta tu mensaje o selecciona cualquier plantilla de SMS en el panel de control.
Puedes usar etiquetas personalizadas como: (Nombre), (Apellido), (Email)
Haz clic en Enviar SMS.
Recibir respuestas en Pipedrive
Todos los mensajes entrantes aparecerán en el registro de actividad de cada contacto o trato relacionado.
Nota: Los SMS entrantes pueden no funcionar si tu cuenta de ClickSend ya tiene configuradas más de 10 reglas entrantes.
Envíos masivos de SMS
Sube o añade tu lista de destinatarios a Pipedrive en la página de Contactos o Tratos.
Selecciona múltiples destinatarios marcando las casillas de verificación.
Haz clic en los tres puntos (•••) en la parte superior derecha, luego selecciona Enviar SMS.
En la ventana emergente del mensaje:
Escoge un número de remitente (o déjalo en blanco para usar un número compartido gratuito).
Redacta tu mensaje o selecciona cualquier plantilla de SMS en el panel de control.
Puedes usar etiquetas personalizadas como: (Nombre), (Apellido), (Email)
Haz clic en Enviar SMS.
Nuestros envíos masivos de SMS pueden admitir hasta 1000 destinatarios.
Solución de problemas
¿No puedes enviar SMS? Comprueba lo siguiente:
Usaste tu nombre de usuario de ClickSend y clave de API (no tu contraseña)
Tu cuenta tiene saldo – Recarga aquí
Preguntas frecuentes
¿Se admiten marcadores de posición?
¿Se admiten marcadores de posición?
Sí. Pipedrive admite marcadores de posición para (Nombre), (Apellido) y (Email).
¿Puedo usar plantillas?
¿Puedo usar plantillas?
Sí, hasta 100 plantillas. Créalas en tu panel de control de ClickSend.
¿Qué números de remitente se admiten?
¿Qué números de remitente se admiten?
Se admiten todos los tipos (compartidos, dedicados, etiquetas alfa y números propios: sujetos a restricciones por país).
¿Dónde puedo encontrar mis credenciales de API?
¿Dónde puedo encontrar mis credenciales de API?
¿Cómo cambio de cuenta de ClickSend en Pipedrive?
¿Cómo cambio de cuenta de ClickSend en Pipedrive?
Desinstala la aplicación de ClickSend SMS en Pipedrive y vuelve a instalarla utilizando las credenciales de la nueva cuenta.
¿Necesitas ayuda? Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro chat en vivo 24/7.