Envía fácilmente mensajes SMS directamente desde tus contactos, clientes potenciales y campañas de Salesforce utilizando la integración de SMS de ClickSend.
Instalación
Ve a la aplicación de SMS de ClickSend en AppExchange.
Haz clic en Obtener ahora.
Escoge Instalar para todos los usuarios (recomendado).
Haz clic en Instalar y confirma el acceso de terceros marcando la casilla de verificación.
Autenticación
En Salesforce, ve a los ajustes de ClickSend > Añadir nueva conexión.
Introduce tu nombre de usuario y clave de API de ClickSend (desde los ajustes de tu subcuenta).
Selecciona los campos de número de teléfono correctos para tus contactos, clientes potenciales y campañas.
Escoge tu número de remitente:
Utiliza un TFN, 10DLC, etiqueta alfa, o déjalo en blanco para utilizar el ID de remitente compartido de ClickSend.
Comprueba los países admitidos para las etiquetas alfa.
Configurar Enviar SMS para contactos y clientes potenciales
Añadir botón al diseño de la página
Ve a Configuración > Gestor de objetos > Contacto (o Cliente potencial).
Haz clic en Diseños de la página > escoge el diseño (p. ej., "Diseño de contacto").
Arrastra Enviar SMS desde Acciones de Salesforce Mobile & Lightning al panel Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
Haz clic en Guardar.
Añadir a la vista de lista
Ve a Gestor de objetos > Contacto > Diseños de búsqueda > Diseño predeterminado > haz clic en Editar.
Mueve Enviar SMS a la casilla Seleccionado.
Repítelo en Diseño de búsqueda de Classic > Vista de lista.
Activar Enviar SMS para campañas
Ve a Configuración > Gestor de objetos > Campaña > Diseño de la página.
Arrastra el botón Enviar SMS al panel Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
Haz clic en Guardar.
Ahora puedes enviar SMS a todos los miembros de la campaña utilizando este botón.
Añadir contactos a la campaña & Enviar SMS
Crea una campaña y ponle un nombre (p. ej., "Campaña de junio").
Haz clic en Añadir clientes potenciales o Añadir contactos.
Utiliza la acción Enviar SMS del menú desplegable para redactar y enviar mensajes.
Utilizar la casilla de verificación Enviar SMS
Cada miembro de la campaña tiene una casilla de verificación Enviar SMS (activada por defecto).
Para configurar:
Ve a Configuración > Gestor de objetos > Miembro de campaña > Diseños de la página.
Arrastra el campo Enviar SMS al diseño y haz clic en Guardar.
Para deshabilitar para contactos específicos:
Edita el campo Enviar SMS en el registro del miembro de la campaña.
Ver logs de SMS
Puedes ver la actividad de los SMS en:
Logs de SMS de ClickSend (lista relacionada) en los objetos Contacto, Cliente potencial y Campaña.
Para añadir:
Ve a Gestor de objetos > [Objeto] > Diseños de la página.
Añade los logs de SMS de ClickSend a la sección Listas relacionadas.
SMS entrantes & mensajería bidireccional
Activar sitios:
Ve a Configuración > Interfaz de usuario > Sitios y dominios > Sitios.
Marca "Activar condiciones de servicio" y crea un nuevo sitio.
En la página de inicio del sitio activo, selecciona:
ClickSendSMS.ClickSendSmsReplyPage.
Haz clic en Ajustes de acceso público > Establecer:
Seguridad a nivel de campo: Concede acceso de lectura/edición a los campos de SMS de ClickSend.
Permisos de objetos personalizados: Activar lectura/creación.
Acceso a clase Apex: Añade ClickSendSMS.SMSInboundWebhookListener.
Vuelve a Ajustes de ClickSend y selecciona tu sitio como entrante.
Todas las respuestas a los SMS entrantes se registrarán en cada contacto.
Crear plantillas de SMS
Ahorra tiempo creando plantillas de mensajes:
Ve a Plantillas de SMS > Nueva.
Introduce un nombre y el contenido del mensaje, y luego guárdalo.
Notificaciones entrantes
Cada SMS entrante activa una alerta en la campana de notificaciones en la parte superior derecha de la interfaz de usuario de Salesforce. También verás las respuestas en los logs de SMS del contacto.
Enviar SMS a través de la automatización de procesos
Puedes automatizar envíos de SMS desde cualquier objeto utilizando Flow Builder.
Para SMS individuales:
Utiliza la lógica de asignación para definir To, Message y RecordID.
Utiliza la clase Apex ClickSendSMS como recurso.
Utiliza una segunda asignación para recopilar las variables.
Añade la acción Enviar SMS y pasa la variable de recopilación.
Para envíos masivos de SMS (p. ej., miembros de campaña):
Utiliza Obtener registros para obtener miembros de campaña.
Itera sobre cada miembro.
Utiliza la lógica de asignación para construir tus cargas útiles de SMS.
Utiliza la acción Enviar SMS para enviar de forma masiva.
Solución de problemas
Si te encuentras con problemas:
Comprueba las credenciales de API y los ajustes de autenticación.
Asegúrate de que tu cuenta de ClickSend tenga crédito.
Utiliza formatos de números de teléfono internacionales.
Las etiquetas alfa deben tener ≤ 11 caracteres (sin espacios).
Activa los logs de depuración desde los ajustes de ClickSend si es necesario.
Preguntas frecuentes
¿Puedo utilizar una etiqueta alfa?
Sí, pero solo en países admitidos. Máximo 11 caracteres, sin espacios.
Los SMS entrantes no se admiten para las etiquetas alfa.
¿A dónde van las respuestas?
Las respuestas aparecen:
En los logs de SMS de ClickSend para el contacto.
En la campana de notificaciones.