Envie facilmente mensagens SMS diretamente dos seus Contatos, Leads e Campanhas do Salesforce usando a integração de SMS da ClickSend.
Instalação
Acesse o aplicativo ClickSend SMS no AppExchange.
Clique em Get It Now.
Escolha Instalar para Todos os Usuários (recomendado).
Clique em Instalar e confirme o acesso de terceiros marcando a caixa de seleção.
Autenticação
No Salesforce, acesse Configurações da ClickSend > Adicionar Nova Conexão.
Insira o seu Nome de usuário e a Chave de API da ClickSend (das configurações da sua Subconta).
Selecione os campos de Número de Telefone corretos para Contatos, Leads e Campanhas.
Escolha o seu Número do Remetente:
Use um TFN, 10DLC, Alpha Tag ou deixe em branco para usar o ID do remetente compartilhado da ClickSend.
Verifique os países suportados para Alpha Tags.
Definir Enviar SMS para Contatos e Leads
Adicionar Botão ao Layout da Página
Acesse Configuração > Gerente de Objetos > Contato (ou Lead).
Clique em Layouts da página > escolha o layout (por exemplo, "Layout de Contato").
Arraste Enviar SMS de Ações do Mobile e do Lightning para o painel Ações do Salesforce Mobile e Lightning Experience.
Clique em Salvar.
Adicionar à Exibição de Lista
Acesse Gerente de Objetos > Contato > Layouts de Pesquisa > Layout Padrão > clique em Editar.
Mova Enviar SMS selecionado para a caixa Selecionado.
Repita para Layout de Pesquisa do Classic > Exibição de Lista.
Ativar Enviar SMS para Campanhas
Acesse Configuração > Gerente de Objetos > Campanha > Layout da Página.
Arraste o botão Enviar SMS para o painel Ações do Salesforce Mobile e Lightning Experience.
Clique em Salvar.
Agora você pode enviar SMS para todos os Membros da Campanha usando este botão.
Adicionar Contatos à Campanha e Enviar SMS
Crie uma Campanha e nomeie-a (por exemplo, "Campanha de Junho").
Clique em Adicionar Leads ou Adicionar Contatos.
Use a ação Enviar SMS na lista suspensa para redigir e enviar mensagens.
Use a Caixa de Seleção Enviar SMS
Cada Membro da Campanha possui uma caixa de seleção Enviar SMS (ativada por padrão).
Para configurar:
Acesse Configuração > Gerente de Objetos > Membro da Campanha > Layouts da Página.
Arraste o campo Enviar SMS para o layout e clique em Salvar.
Para desativar para contatos específicos:
Edite o campo Enviar SMS no registro do Membro da Campanha.
Exibir Logs de SMS
Você pode ver as atividades de SMS em:
Logs de SMS da ClickSend (Lista Relacionada) nos objetos Contato, Lead e Campanha.
Para adicionar:
Acesse Gerente de Objetos > [Objeto] > Layouts da Página.
Adicione os Logs de SMS da ClickSend à seção Listas Relacionadas.
SMS Inbound e Mensagens Bidirecionais
Ativar Sites:
Acesse Configuração > Interface de Usuário > Sites e Domínios > Sites.
Marque "Ativar Termos de Uso" e crie um novo Site.
Na Página Inicial do Site Ativo, selecione:
ClickSendSMS.ClickSendSmsReplyPage.
Clique em Configurações de Acesso Público > Definir:
Segurança em Nível de Campo: Conceda acesso de Leitura/Editar aos campos de SMS da ClickSend.
Permissões de Objetos Personalizados: Ativar Leitura/Criar.
Acesso à Classe Apex: Adicione ClickSendSMS.SMSInboundWebhookListener.
Volte para Configurações da ClickSend e selecione seu site para inbound.
Todas as respostas de SMS recebidas serão registradas para cada Contato.
Criar Modelos de SMS
Economize tempo criando modelos de mensagens:
Acesse Modelos de SMS > Novo.
Insira um nome e o conteúdo da mensagem e, em seguida, salve.
Notificações Inbound
Cada SMS recebido aciona um alerta de notificação no canto superior direito da sua IU do Salesforce. Você também verá as respostas nos Logs de SMS do contato.
Enviar SMS via Automação de Processos
Você pode automatizar envios de SMS a partir de qualquer objeto usando o Editor de Fluxo.
Para SMS Individual:
Use a lógica de Atribuição para definir Para, Mensagem e RecordID.
Use a Classe Apex ClickSendSMS como um recurso.
Use uma segunda Atribuição para coletar as variáveis.
Adicione a ação Enviar SMS e passe a variável de coleção.
Para SMS em Massa (por exemplo, Membros da Campanha):
Use Obter Registros para buscar Membros da Campanha.
Faça um loop por cada membro.
Use a lógica de Atribuição para compor os payloads do seu SMS.
Use a ação Enviar SMS para enviar em massa.
Solução de problemas
Se você estiver enfrentando problemas:
Verifique as credenciais de API e as configurações de autenticação.
Certifique-se de que a sua conta ClickSend tenha crédito.
Use formatos de números de telefone internacionais.
Alpha Tags devem ter ≤ 11 caracteres (sem espaços).
Ative os logs de depuração nas configurações da ClickSend, se necessário.
FAQs
Posso usar uma Alpha Tag?
Sim – mas apenas nos países suportados. Máximo de 11 caracteres, sem espaços.
SMS Inbound não é suportado para Alpha Tags.
Para onde vão as respostas?
As respostas aparecem:
Em Logs de SMS da ClickSend para o Contato.
No sino de Notificação.