Connessione di Zoho CRM nel Generatore di automazioni
Segui i passaggi seguenti per configurare la tua connessione Zoho CRM e creare la tua ricetta di automazione.
1. Crea la tua ricetta
Vai al Generatore di automazioni in Workato.
Clicca su Crea > Ricetta.
Inserisci il nome della tua ricetta e scegli una cartella.
Clicca su Inizia a creare.
2. Configura il tuo trigger (Zoho CRM)
In Trigger, cerca Zoho CRM.
Seleziona il trigger desiderato (es. Nuovo lead, Nuovo affare, Caso aggiornato, ecc.).
Connetti il tuo account Zoho CRM.
Completa i campi del trigger e clicca su Salva.
3. Aggiungi la tua azione (ClickSend SMS)
Clicca su Aggiungi un passaggio e seleziona ClickSend SMS come app.
Scegli un'azione, ad esempio Invia SMS.
Connetti il tuo account ClickSend.
Compila campi come:
ID mittente
Corpo del messaggio
Numero di telefono del destinatario
Trascina e rilascia i data pill da Zoho CRM per personalizzare il tuo SMS.
Clicca su Salva.
4. Testa e attiva
Clicca su Testa ricetta per verificare che tutto funzioni correttamente.
Se ha esito positivo, clicca su Avvia ricetta.
Ricette comuni utilizzando Zoho CRM e ClickSend
1. Invia SMS per ogni nuovo affare in Zoho CRM
Trigger: Affare nuovo/aggiornato
Azione: Invia SMS al cliente
Esempio di messaggio: Ciao {{First Name}}, abbiamo ricevuto il tuo nuovo affare: {{Deal Name}}. Il nostro team ti contatterà presto.
Perché usarlo? Conferma istantaneamente i nuovi affari e tiene informati i clienti.
2. Invia SMS di benvenuto per i nuovi lead
Trigger: Lead nuovo/aggiornato
Azione: Invia SMS al nuovo lead
Esempio di messaggio: Ciao {{First Name}}, grazie per averci contattato! Il nostro team ti contatterà a breve.
Perché usarlo? Coinvolge immediatamente i lead e aumenta il potenziale di conversione.
3. Invia SMS di benvenuto quando viene aggiunto un nuovo contatto
Trigger: Nuovo contatto
Azione: Invia SMS al nuovo contatto
Esempio di messaggio: Benvenuto/a {{First Name}}! Ora sei stato aggiunto al nostro elenco di contatti. Rimani sintonizzato per gli aggiornamenti.
Perché usarlo? Perfetto per l'onboarding, le conferme di abbonamento o le iscrizioni alle liste.
4. Avvisa il responsabile delle vendite per gli affari di alto valore
Trigger: Affare creato con importo > 10.000 $
Azione: Invia SMS al responsabile delle vendite
Esempio di messaggio: Creato nuovo affare di alto valore: {{Deal Name}} del valore di {{Deal Amount}}. Assegnato a {{Owner Name}}.
Perché usarlo? Mantiene il tuo team aggiornato sulle opportunità importanti in tempo reale.
5. Invia SMS di risoluzione quando un caso viene chiuso
Trigger: Caso nuovo o aggiornato (Stato = Chiuso)
Azione: Invia SMS al cliente
Esempio di messaggio: Il tuo caso #{{Case Number}} è ora risolto. Grazie per la pazienza!
Perché usarlo? Chiude il cerchio e migliora la soddisfazione del cliente.
6. Invia SMS di conferma per i nuovi casi
Trigger: Nuovo caso
Azione: Invia SMS al cliente
Esempio di messaggio: Ciao {{First Name}}, abbiamo ricevuto la tua richiesta (Caso #{{Case ID}}). Il nostro team ti aggiornerà a breve.
Perché usarlo? Rassicura i clienti che la loro richiesta è stata ricevuta e riduce le domande di follow-up.
7. Invia SMS di promemoria di pagamento quando viene creata una fattura
Trigger: Nuova fattura
Azione: Invia SMS con i dettagli della fattura
Esempio di messaggio: Ciao {{First Name}}, la fattura #{{Invoice ID}} scade il {{Due Date}}. Si prega di saldare immediatamente.
Perché usarlo? Aiuta le aziende a ridurre i ritardi nei pagamenti e migliora il flusso di cassa.
8. Invia SMS di ringraziamento quando un affare viene vinto
Trigger: Affare nuovo o aggiornato (Fase = Chiuso vinto)
Azione: Invia SMS al cliente
Esempio di messaggio: Congratulazioni {{First Name}}! Il tuo affare con noi è completato. Grazie per aver scelto [Company].
Perché usarlo? Rafforza le relazioni con i clienti dopo una vendita andata a buon fine.