Che cos'è il generatore di automazioni?
Il generatore di automazioni è una potente funzionalità nel tuo pannello di controllo ClickSend che ti aiuta a creare automazioni SMS e MMS, senza scrivere una singola riga di codice.
Puoi creare flussi di lavoro "se questo, allora quello" personalizzati (chiamati ricette) per connettere i tuoi strumenti preferiti — come Gmail, Slack, Salesforce o Fogli Google — e automatizzare le azioni in tutta la tua azienda.
Esempi di automazioni
Ci sono migliaia di automazioni che puoi creare con il generatore di automazioni. Per iniziare, alcune automazioni popolari includono:
Inviare un SMS o un MMS quando qualcuno compila un modulo o si registra a un evento.
Ricontattare i lead tramite SMS personalizzati.
Registrare messaggi o immagini su Fogli Google o sul tuo CRM.
Inviare risposte automatiche e notifiche intelligenti ai clienti.
Avvisare il tuo team con messaggi SMS o Slack quando arrivano attività ad alta priorità.
Termini chiave da conoscere
Una volta compresi i termini chiave, sarà più facile creare automazioni tramite il generatore di automazioni.
Ricetta | Una regola di automazione composta da un trigger e da una o più azioni. |
Trigger | L'evento che avvia una ricetta (es. modulo inviato, messaggio ricevuto). |
Azione | Ciò che fa la ricetta dopo il trigger (es. inviare un SMS, aggiornare il CRM). |
App | Uno strumento che desideri connettere (es. Slack, Mailchimp, Shopify). |
Connessione | Un'app autenticata che hai connesso al tuo account. |
Progetto | Imposta progetti per gestire e raggruppare le tue ricette. |
Attività | Una singola azione eseguita da una ricetta. |
Lavoro | Un lavoro è un'esecuzione completa di una ricetta. |
Ora che conosci i termini chiave, puoi iniziare a creare. Scopri come scegliere il giusto punto di partenza per le diverse ricette.
Gestire gli accessi nel generatore di automazioni
Il tuo livello di accesso al generatore di automazioni dipende dalle autorizzazioni impostate sul tuo account ClickSend.
1. Se gestisci il tuo account ClickSend, avrai pieno accesso al generatore di automazioni. Ciò significa che puoi leggere, scrivere, creare ed eliminare le ricette. Puoi creare e gestire i progetti.
2. Se accedi a ClickSend tramite un account secondario, il tuo accesso al generatore di automazioni dipenderà dalle autorizzazioni del tuo account ClickSend.
Autorizzazioni dell'account secondario | Accesso al generatore di automazioni |
Hai accesso a Contatti condivisi e alla Reportistica accessi. | Puoi leggere, scrivere ed eliminare le ricette. Puoi visualizzare tutti i progetti, ma non crearne di nuovi. |
Accesso a entrambi o a nessuno. | Puoi leggere e scrivere le ricette. Puoi visualizzare solo i progetti che ti sono stati assegnati. |
SUGGERIMENTO UTILE
Hai bisogno di aggiornare il tuo accesso? Potresti essere in grado di aggiornare le tue autorizzazioni tramite Impostazioni account nel pannello di controllo, oppure contatta la persona che gestisce il tuo account ClickSend.
Utilizzare la modalità di navigazione in incognito
Il generatore di automazioni non funziona nella modalità di navigazione in incognito di Chrome. Usa una normale finestra di Chrome per ottenere i migliori risultati, o prova Safari, Firefox o Edge se preferisci la navigazione in incognito.
Abilita i cookie di terze parti
Il generatore di automazioni non funziona se i cookie di terze parti sono bloccati. Potresti rimanere bloccato su una schermata di caricamento che non finisce mai. Non dimenticare di abilitarli prima di accedere al generatore.
Se hai bisogno di aiuto, segui le istruzioni dettagliate di seguito in base al tuo browser:
Per Google Chrome,
In alto a destra, clicca su Altro > Impostazioni.
Vai su Privacy e sicurezza > Cookie di terze parti.
Scegli Consenti cookie di terze parti.
Per Mozilla Firefox,
Clicca sul menu (☰) nell'angolo in alto a destra > Impostazioni.
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