Prérequis
Un compte ClickSend
Un compte Pipedrive
Installer ClickSend SMS dans Pipedrive
Connectez-vous à votre compte Pipedrive.
Allez dans Applications de la Marketplace > Explorer la Marketplace.
Recherchez ClickSend service de messagerie simple.
Cliquez sur Autoriser
Puis Autoriser et Installer
Authentifiez votre compte ClickSend
Saisissez vos identifiants ClickSend lorsque vous y êtes invité :
Nom d'utilisateur : votre nom d'utilisateur de connexion ClickSend
Clé API : se trouve ici dans votre tableau de bord
Une fois authentifié, vous êtes prêt à commencer vos envois !
Envoyer des SMS depuis les Contacts
Dans Pipedrive, allez dans Contacts.
Cliquez sur + Personne pour créer un nouveau contact. (Prénom et numéro de téléphone au format international requis)
Pour envoyer un message à un contact, ouvrez son profil et cliquez sur Envoyer un SMS, ou sélectionnez le contact en cochant la case à côté de son prénom.
Cliquez sur les trois points (•••) en haut à droite, puis sélectionnez Envoyer un SMS.
Dans la fenêtre contextuelle du message :
Choisissez un numéro d'expéditeur (ou laissez vide pour utiliser un numéro partagé gratuit).
Rédigez votre message ou choisissez parmi vos modèles de SMS sauvegardés dans le tableau de bord.
Vous pouvez utiliser des balises fusionnées telles que : (Prénom), (Nom), (Email)
Cliquez sur Envoyer un SMS.
Envoyer des SMS depuis les Affaires
Dans Pipedrive, allez dans Affaires.
Cliquez sur + Affaire pour créer un nouveau contact. (Prénom et numéro de téléphone au format international requis)
Pour envoyer un message concernant une affaire, ouvrez son profil et cliquez sur Envoyer un SMS, ou sélectionnez l'affaire en cochant la case à côté de son prénom.
Cliquez sur les trois points (•••) en haut à droite, puis sélectionnez Envoyer un SMS.
Dans la fenêtre contextuelle du message :
Choisissez un numéro d'expéditeur (ou laissez vide pour utiliser un numéro partagé gratuit).
Rédigez votre message ou choisissez parmi vos modèles de SMS sauvegardés dans le tableau de bord.
Vous pouvez utiliser des balises fusionnées telles que : (Prénom), (Nom), (Email)
Cliquez sur Envoyer un SMS.
Recevoir des réponses dans Pipedrive
Tous les messages entrants apparaîtront dans le journal d'activité de chaque contact ou affaire associé(e).
Remarque : Les SMS entrants peuvent ne pas fonctionner si votre compte ClickSend a déjà plus de 10 règles entrantes configurées.
Envois de SMS en masse
Téléchargez ou ajoutez votre liste de destinataires dans Pipedrive sur la page Contacts ou Affaires.
Sélectionnez plusieurs destinataires en cochant les cases.
Cliquez sur les trois points (•••) en haut à droite, puis sélectionnez Envoyer un SMS.
Dans la fenêtre contextuelle du message :
Choisissez un numéro d'expéditeur (ou laissez vide pour utiliser un numéro partagé gratuit).
Rédigez votre message ou choisissez parmi vos modèles de SMS sauvegardés dans le tableau de bord.
Vous pouvez utiliser des balises fusionnées telles que : (Prénom), (Nom), (Email)
Cliquez sur Envoyer un SMS.
Nos SMS en masse peuvent prendre en charge jusqu'à 1 000 destinataires.
Résolution de problèmes
Impossible d'envoyer des SMS ? Vérifiez les points suivants :
Vous avez utilisé votre nom d'utilisateur et clé API ClickSend (et non votre mot de passe)
Votre compte a du solde – Rechargez ici
FAQ
Les éléments de substitution sont-ils pris en charge ?
Les éléments de substitution sont-ils pris en charge ?
Oui . Pipedrive prend en charge les éléments de substitution pour (Prénom), (Nom) et (Email).
Puis-je utiliser des modèles ?
Puis-je utiliser des modèles ?
Oui, jusqu'à 100 modèles. Créez-les dans votre tableau de bord ClickSend.
Quels numéros d'expéditeur sont pris en charge ?
Quels numéros d'expéditeur sont pris en charge ?
Tous les types sont pris en charge (partagés, dédiés, balises Alpha et numéros propres—soumis aux restrictions des pays).
Où puis-je trouver mes identifiants API ?
Où puis-je trouver mes identifiants API ?
Dans votre tableau de bord ClickSend.
Comment changer de compte ClickSend dans Pipedrive ?
Comment changer de compte ClickSend dans Pipedrive ?
Désinstallez l'application ClickSend SMS de Pipedrive et réinstallez-la en utilisant les identifiants du nouveau compte.
Besoin d'aide ? Contactez-nous via notre chat en direct 24h/24 et 7j/7.