Envoyez facilement des SMS directement depuis vos contacts, prospects et campagnes Salesforce à l'aide de l'intégration ClickSend SMS.
Installation
Accédez à l'application ClickSend SMS sur AppExchange.
Cliquez sur Obtenir maintenant (Get It Now).
Choisissez Installer pour toutes les utilisatrices (recommandé).
Cliquez sur Installer et confirmez l'accès aux tiers en cochant la case.
Authentification
Dans Salesforce, accédez à Paramètres ClickSend > Ajouter une nouvelle connexion.
Saisissez votre nom d'utilisateur et votre clé API ClickSend (à partir des paramètres de votre sous-compte).
Sélectionnez les bons champs de numéro de téléphone pour les contacts, les prospects et les campagnes.
Choisissez votre numéro d'expéditeur :
Utilisez un numéro vert (TFN), 10DLC, une balise Alpha ou laissez vide pour utiliser l'identifiant d'expéditeur partagé de ClickSend.
Vérifiez les pays pris en charge pour les balises Alpha.
Configurer l'envoi de SMS pour les contacts et les prospects
Ajouter le bouton à la mise en page
Accédez à Configuration > Responsable d'objet > Contact (ou Prospect).
Cliquez sur Mises en page > choisissez la structure (par ex., « Structure de contact »).
Faites glisser Envoyer SMS depuis les actions Mobile & Lightning vers le panneau Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter à la vue de liste
Accédez à Responsable d'objet > Contact > Structures de recherche > Structure par défaut > cliquez sur Éditer.
Déplacez Envoyer SMS aux personnes sélectionnées dans la case Sélectionné.
Répétez l'opération pour la structure de recherche pour Classic > Vue de liste.
Activer Envoyer SMS pour les campagnes
Accédez à Configuration > Responsable d'objet > Campagne > Mise en page.
Faites glisser le bouton Envoyer SMS vers le panneau Actions Mobile et Lightning Experience.
Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez désormais envoyer des SMS à tous les membres de la campagne en utilisant ce bouton.
Ajouter des contacts à la campagne & Envoyer des SMS
Créez une campagne et donnez-lui un prénom (par ex., « Campagne de juin »).
Cliquez sur Ajouter des prospects ou Ajouter des contacts.
Utilisez l'action Envoyer SMS du menu déroulant pour composer et envoyer des messages.
Utiliser la case à cocher Envoyer SMS
Chaque membre de la campagne possède une case à cocher Envoyer SMS (activée par défaut).
Pour configurer :
Accédez à Configuration > Responsable d'objet > Membre de campagne > Mises en page.
Faites glisser le champ Envoyer SMS dans la structure et cliquez sur Sauvegarder.
Pour désactiver pour des contacts spécifiques :
Éditez le champ Envoyer SMS sur l'enregistrement du membre de la campagne.
Voir les rapports SMS
Vous pouvez voir l'activité SMS sous :
Rapports SMS ClickSend (Liste associée) dans les objets Contact, Prospect et Campagne.
Pour ajouter :
Accédez à Responsable d'objet > [Objet] > Mises en page.
Ajoutez Rapports SMS ClickSend à la section Listes associées.
SMS entrants & Messagerie bidirectionnelle
Activer les sites :
Accédez à Configuration > Interface utilisatrice > Sites et domaines > Sites.
Cochez « Activer les conditions d'utilisation » et créez un nouveau site.
Dans la page d'accueil du site actif, sélectionnez :
ClickSendSMS.ClickSendSmsReplyPage.
Cliquez sur Paramètres d'accès public > Définir :
Sécurité au niveau des champs : Accordez l'accès Lecture/Éditer aux champs ClickSend SMS.
Permissions d'objet personnalisé : Activer Lecture/Créer.
Accès à la classe Apex : Ajoutez ClickSendSMS.SMSInboundWebhookListener.
Retournez dans Paramètres ClickSend et sélectionnez votre site pour les appels entrants.
Toutes les réponses SMS entrantes seront enregistrées dans les rapports pour chaque contact.
Créer des modèles de SMS
Sauvegardez du temps en créant des modèles de messages :
Accédez à Modèles de SMS > Nouveau.
Saisissez un prénom et le contenu du message, puis sauvegardez.
Notifications entrantes
Chaque SMS entrant déclenche une alerte sur la cloche de notification en haut à droite de votre interface Salesforce. Vous verrez également les réponses sous les rapports SMS du contact.
Envoyer des SMS via l'automatisation de processus
Vous pouvez automatiser les envois de SMS à partir de n'importe quel objet à l'aide de l'éditeur de flux (Flow Builder).
Pour les SMS individuels :
Utilisez la logique d'attribution pour définir À, Message et RecordID.
Utilisez la classe Apex ClickSendSMS comme ressource.
Utilisez une deuxième attribution pour collecter les variables.
Ajoutez l'action Envoyer SMS et transmettez la variable de collection.
Pour les SMS en masse (par ex., Membres de campagne) :
Utilisez Obtenir des enregistrements pour récupérer les membres de la campagne.
Bouclez sur chaque membre.
Utilisez la logique d'attribution pour construire vos charges utiles de SMS.
Utilisez l'action Envoyer SMS pour envoyer en masse.
Résolution de problèmes
Si vous rencontrez des problèmes :
Vérifiez les identifiants de l'API et les paramètres d'authentification.
Assurez-vous que votre compte ClickSend dispose de crédit.
Utilisez des formats de numéro de téléphone internationaux.
Les balises Alpha doivent comporter ≤ 11 caractères (sans espaces).
Activez les rapports pour débugger depuis les paramètres ClickSend si nécessaire.
FAQ
Puis-je utiliser une balise Alpha ?
Oui – mais uniquement dans les pays pris en charge. Max 11 caractères, sans espaces.
Les SMS entrants ne sont pas pris en charge pour les balises Alpha.
Où vont les réponses ?
Les réponses s'affichent :
Sous les rapports SMS ClickSend pour le contact.
Dans la cloche de notification.