Envoyez facilement des SMS directement depuis vos contacts, prospects et campagnes Salesforce à l'aide de l'intégration ClickSend SMS.
Installation
Accédez à l'application ClickSend SMS sur AppExchange.
Cliquez sur Get It Now.
Choisissez Installer pour tous les utilisateurs (recommandé).
Cliquez sur Installer et confirmez l'accès tiers en cochant la case.
Authentification
Dans Salesforce, accédez à Paramètres ClickSend > Ajouter une nouvelle connexion.
Saisissez votre nom d'utilisateur et votre clé API ClickSend (à partir des paramètres de votre sous-compte).
Sélectionnez les bons champs de numéro de téléphone pour les contacts, les prospects et les campagnes.
Choisissez votre numéro d'expéditeur :
Utilisez un TFN, 10DLC, une balise alpha ou laissez vide pour utiliser l'ID d'expéditeur partagé de ClickSend.
Vérifiez les pays pris en charge pour les balises alpha.
Configurer l'envoi de SMS pour les contacts et les prospects
Ajouter le bouton à la mise en page
Accédez à Configuration > Gestionnaire d'objet > Contact (ou Prospect).
Cliquez sur Mises en page > choisissez la mise en page (par ex., « Mise en page de contact »).
Faites glisser Envoyer SMS depuis les actions Mobile & Lightning vers le panneau Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter à la vue de liste
Accédez à Gestionnaire d'objet > Contact > Mises en page de recherche > Mise en page par défaut > cliquez sur Modifier.
Déplacez Envoyer SMS aux personnes sélectionnées dans la case Sélectionné.
Répétez l'opération pour la mise en page de recherche pour Classic > Vue de liste.
Activer Envoyer SMS pour les campagnes
Accédez à Configuration > Gestionnaire d'objet > Campagne > Mise en page.
Faites glisser le bouton Envoyer SMS vers le panneau Actions Mobile et Lightning Experience.
Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez désormais envoyer des SMS à tous les membres de la campagne en utilisant ce bouton.
Ajouter des contacts à la campagne & Envoyer des SMS
Créez une campagne et donnez-lui un nom (par ex., « Campagne de juin »).
Cliquez sur Ajouter des prospects ou Ajouter des contacts.
Utilisez l'action Envoyer SMS du menu déroulant pour composer et envoyer des messages.
Utiliser la case à cocher Envoyer SMS
Chaque membre de la campagne possède une case à cocher Envoyer SMS (activée par défaut).
Pour configurer :
Accédez à Configuration > Gestionnaire d'objet > Membre de campagne > Mises en page.
Faites glisser le champ Envoyer SMS dans la mise en page et cliquez sur Enregistrer.
Pour désactiver pour des contacts spécifiques :
Modifiez le champ Envoyer SMS sur l'enregistrement du membre de la campagne.
Afficher les journaux SMS
Vous pouvez voir l'activité SMS sous :
Journaux SMS ClickSend (Liste associée) dans les objets Contact, Prospect et Campagne.
Pour ajouter :
Accédez à Gestionnaire d'objet > [Objet] > Mises en page.
Ajoutez Journaux SMS ClickSend à la section Listes associées.
SMS entrants & Messagerie bidirectionnelle
Activer les sites :
Accédez à Configuration > Interface utilisateur > Sites et domaines > Sites.
Cochez « Activer les conditions d'utilisation » et créez un nouveau site.
Dans la page d'accueil du site actif, sélectionnez :
ClickSendSMS.ClickSendSmsReplyPage.
Cliquez sur Paramètres d'accès public > Définir :
Sécurité au niveau des champs : Accordez l'accès Lecture/Édition aux champs ClickSend SMS.
Autorisations d'objet personnalisé : Activez Lecture/Création.
Accès à la classe Apex : Ajoutez ClickSendSMS.SMSInboundWebhookListener.
Retournez dans Paramètres ClickSend et sélectionnez votre site pour les messages entrants.
Toutes les réponses SMS entrantes seront enregistrées dans les journaux pour chaque contact.
Créer des modèles de SMS
Gagnez du temps en créant des modèles de message :
Accédez à Modèles de SMS > Nouveau.
Saisissez un nom et le contenu du message, puis enregistrez.
Notifications entrantes
Chaque SMS entrant déclenche une alerte sur la cloche de notification en haut à droite de votre interface Salesforce. Vous verrez également les réponses sous les journaux SMS du contact.
Envoyer des SMS via l'automatisation de processus
Vous pouvez automatiser les envois de SMS à partir de n'importe quel objet à l'aide de l'éditeur de flux (Flow Builder).
Pour les SMS individuels :
Utilisez la logique d'attribution pour définir À, Message et RecordID.
Utilisez la classe Apex ClickSendSMS comme ressource.
Utilisez une deuxième attribution pour collecter les variables.
Ajoutez l'action Envoyer SMS et transmettez la variable de collection.
Pour les SMS en masse (par ex., Membres de campagne) :
Utilisez Obtenir des enregistrements pour récupérer les membres de la campagne.
Utilisez une boucle pour chaque membre.
Utilisez la logique d'attribution pour construire vos charges utiles de SMS.
Utilisez l'action Envoyer SMS pour envoyer en masse.
Résolution de problèmes
Si vous rencontrez des problèmes :
Vérifiez les identifiants API et les paramètres d'authentification.
Assurez-vous que votre compte ClickSend dispose de crédit.
Utilisez des formats de numéro de téléphone internationaux.
Les balises alpha doivent comporter ≤ 11 caractères (sans espaces).
Activez les journaux de débogage depuis les paramètres ClickSend si nécessaire.
FAQ
Puis-je utiliser une balise alpha ?
Oui – mais uniquement dans les pays pris en charge. Max 11 caractères, sans espaces.
Les SMS entrants ne sont pas pris en charge pour les balises alpha.
Où vont les réponses ?
Les réponses s'affichent :
Sous les journaux SMS ClickSend pour le contact.
Dans la cloche de notification.