Invia facilmente messaggi SMS direttamente dai tuoi Contatti, Lead e Campagne Salesforce utilizzando l'integrazione ClickSend SMS.
Installazione
Vai all'App ClickSend SMS su AppExchange.
Clicca su Get It Now.
Scegli Install for All Users (consigliato).
Clicca su Installa e conferma l'accesso di terze parti spuntando la casella di controllo.
Autenticazione
In Salesforce, vai su Impostazioni ClickSend > Aggiungi nuova connessione.
Inserisci il tuo nome utente e la chiave API di ClickSend (dalle impostazioni del tuo account secondario).
Seleziona i campi del Numero di telefono corretti per Contatti, Lead e Campagne.
Scegli il tuo Numero mittente:
Usa un TFN, 10DLC, Alpha Tag, oppure lascia vuoto per utilizzare l'ID mittente condiviso di ClickSend.
Verifica i paesi supportati per gli Alpha Tag.
Configura l'invio di SMS per Contatti e Lead
Aggiungi il pulsante al Layout di pagina
Vai su Setup > Gestore oggetti > Contatto (o Lead).
Clicca su Layout di pagina > scegli il layout (ad es., "Contact Layout").
Trascina Invia SMS dalle Azioni Mobile e Lightning nel pannello Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience.
Clicca su Salva.
Aggiungi a Visualizzazione elenco
Vai su Gestore oggetti > Contatto > Layout di ricerca > Layout predefinito > clicca su Modifica.
Sposta Invia SMS nei selezionati nel riquadro Selezionati.
Ripeti per il Layout di ricerca per Classic > Visualizzazione elenco.
Abilita Invia SMS per le Campagne
Vai su Setup > Gestore oggetti > Campagna > Layout di pagina.
Trascina il pulsante Invia SMS nel pannello Azioni di Mobile e Lightning Experience.
Clicca su Salva.
Ora puoi inviare SMS a tutti i Membri della Campagna utilizzando questo pulsante.
Aggiungi Contatti alla Campagna & Invia SMS
Crea una Campagna e dalle un nome (ad es., "Campagna di giugno").
Clicca su Aggiungi Lead o Aggiungi Contatti.
Usa l'azione Invia SMS dal menu a discesa per comporre e inviare messaggi.
Usa la casella di controllo Invia SMS
Ogni Membro della Campagna ha una casella di controllo Invia SMS (abilitata per impostazione predefinita).
Per configurare:
Vai su Setup > Gestore oggetti > Membro Campagna > Layout di pagina.
Trascina il campo Invia SMS nel layout e clicca su Salva.
Per disabilitare per contatti specifici:
Modifica il campo Invia SMS sul record Membro Campagna.
Visualizza i log degli SMS
Puoi visualizzare l'attività SMS in:
Log SMS ClickSend (Elenco correlato) negli oggetti Contatto, Lead e Campagna.
Per aggiungere:
Vai su Gestore oggetti > [Oggetto] > Layout di pagina.
Aggiungi i Log SMS ClickSend alla sezione Elenchi correlati.
SMS in entrata & Messaggistica bidirezionale
Abilita Siti:
Vai su Setup > Interfaccia utente > Siti e domini > Siti.
Spunta "Abilita Termini di servizio" e crea un nuovo Sito.
Nella Home Page del Sito Attivo, seleziona:
ClickSendSMS.ClickSendSmsReplyPage.
Clicca su Impostazioni di accesso pubblico > Imposta:
Sicurezza a livello di campo: Concedi l'accesso in Lettura/Modifica ai campi ClickSend SMS.
Autorizzazioni per oggetti personalizzati: Abilita Lettura/Creazione.
Accesso classe Apex: Aggiungi ClickSendSMS.SMSInboundWebhookListener.
Torna a Impostazioni ClickSend e seleziona il tuo sito per i messaggi in entrata.
Tutte le risposte SMS in arrivo verranno registrate per ogni Contatto.
Crea modelli SMS
Risparmia tempo creando modelli di messaggio:
Vai su Modelli SMS > Nuovo.
Inserisci un nome e il contenuto del messaggio, quindi salva.
Notifiche in entrata
Ogni SMS in arrivo funge da trigger per un avviso sulla campanella delle notifiche in alto a destra nell'interfaccia utente di Salesforce. Vedrai anche le risposte nei Log SMS del contatto.
Invia SMS tramite l'Automazione dei processi
Puoi automatizzare gli invii di SMS da qualsiasi oggetto utilizzando il Generatore di flussi.
Per SMS singoli:
Usa la logica di Assegnazione per definire A, Messaggio e RecordID.
Usa la Classe Apex ClickSendSMS come risorsa.
Usa una seconda Assegnazione per raccogliere le variabili.
Aggiungi l'azione Invia SMS e passa la variabile di raccolta.
Per SMS massivi (ad es., Membri della Campagna):
Usa Ottieni record per recuperare i Membri della Campagna.
Esegui un ciclo per ogni membro.
Usa la logica di Assegnazione per creare i payload dei tuoi SMS.
Usa l'azione Invia SMS per inviare in modo massivo.
Risoluzione dei problemi
Se riscontri problemi:
Verifica le credenziali API e le impostazioni di autenticazione.
Assicurati che il tuo account ClickSend abbia del credito.
Usa i formati di numero di telefono internazionali.
Gli Alpha Tag devono contenere ≤ 11 caratteri (nessuno spazio).
Abilita i log di debug dalle impostazioni di ClickSend, se necessario.
FAQ
Posso usare un Alpha Tag?
Sì, ma solo nei paesi supportati. Max 11 caratteri, nessuno spazio.
Gli SMS in entrata non sono supportati per gli Alpha Tag.
Dove finiscono le risposte?
Le risposte vengono visualizzate:
Nei Log SMS ClickSend per il Contatto.
Nella campanella delle Notifiche.