Cómo usar el editor de automatización
Antes de que empieces gratis, asegúrate de tener activada la recarga automática y revisa los permisos de tu cuenta.
Cómo acceder al editor de automatización por primera vez
Inicia sesión en tu panel de control.
En el panel izquierdo, haz clic en Editor de automatización
Revisa el carrusel de funcionalidades
En la última diapositiva, haz clic en Empezar a editar para acceder al espacio de trabajo de tu proyecto.
Cómo crear una receta en el editor de automatización
Una receta es una combinación de un disparador y una o más acciones. Sigue estos pasos para crear una receta.
1. Ve al Editor de automatización y haz clic en Crear receta.
2. Ponle un nombre a tu receta y escoge qué punto de partida servirá de disparador para esta automatización. Puede tener un disparador desde una aplicación o webhooks, ejecutarse según una programación y mucho más.
SÚPER CONSEJO
¿No sabes por dónde empezar tu receta? Encuentra algo de inspiración y visita la biblioteca de recursos para escoger el punto de partida adecuado para tu receta.
3. Después de seleccionar tu disparador, escoge qué acción debe ocurrir a continuación. Por ejemplo, 'enviar SMS', 'Añadir un contacto al CRM', 'Publicar mensaje en Slack' y miles más.
4. Haz clic en Guardar.
5. Prueba tu receta para asegurarte de que todo funciona sin problemas.
6. Haz clic en Iniciar receta para activar la automatización.
SÚPER CONSEJO
Consulta la biblioteca de recursos sobre las tarifas y el uso del editor de automatización leyendo Facturación del editor de automatización.
Cómo usar recetas prediseñadas
Hay miles de plantillas de recetas prediseñadas para escoger. Estas son recetas listas para usar en tareas comunes. Para usar una receta prediseñada:
1. Escoge una plantilla y haz clic en Editar.
2. Autoriza cualquier aplicación (conexiones) que utilices.
3. Añade parámetros o lógica personalizada si es necesario.
4. Haz clic en Guardar e Iniciar receta.
Cómo escoger el punto de partida correcto para tu receta
Al crear una receta, el primer paso es escoger cómo debe empezar. Aquí tienes un desglose de cada opción y cuándo usarla.
Punto de partida | Qué significa | Cuándo usarlo | Ejemplo |
Disparador de la aplicación | Empieza cuando ocurre algo en otra aplicación que has conectado (por ejemplo, Salesforce, Shopify). | Cuando quieres responder a un evento en una herramienta externa | Se añade un nuevo contacto en Salesforce → enviarles un SMS de bienvenida |
Programada | Se ejecuta a una hora específica o con una programación recurrente. | Para envíos diarios, semanales o programados | Todos los días a las 9 AM → enviar un SMS promocional diario |
Webhook | Empieza cuando un webhooks actúa como disparador desde tu página web o aplicación. | Cuando estás capturando envíos de formularios o eventos personalizados | Un cliente envía un formulario → enviar un SMS de confirmación |
Monitor de eventos de la aplicación | Escucha eventos dentro de ClickSend u otras herramientas. | Cuando quieres monitorear fallos, alertas o actualizaciones de estado | Falla la entrega de un mensaje → notificar a tu equipo en Slack |
Función de la receta | Un bloqueo de lógica reutilizable que puedes insertar en múltiples recetas. | Para aplicar repetidamente la misma transformación o lógica de acción | Dar formato a los nombres + insertar en un mensaje de plantilla |
Punto de conexión de API interno | Expone tu receta como un punto de conexión de API para que otras herramientas lo llamen. | Cuando quieres que otros sistemas usen como disparador un mensaje mediante programación | Herramienta interna llama a la API → disparador de SMS al usuario |
Comando de Slack | Te permite iniciar una receta escribiendo un comando personalizado en Slack. | Para disparadores manuales y rápidos por parte de tu equipo | Escribe /holiday-sms → enviar mensaje de vacaciones a un segmento |
Qué acciones puedes usar con ClickSend
Una vez que hayas podido establecer tu disparador en el editor de automatización, puedes añadir una acción usando ClickSend. Las siguientes acciones están disponibles:
Enviar SMS – Envía un nuevo SMS a uno o múltiples contactos (hasta 1000).
Enviar campaña de SMS – Envía una campaña de envíos masivos de SMS a hasta 20 000 contactos a la vez.
Enviar servicio de mensajería multimedia – Envía un mensaje multimedia con texto y una imagen, GIF o archivo de audio.
Ver lista de contactos – Muestra todos los contactos de una lista específica.
SÚPER CONSEJO
¿No estás seguro de qué acción usar? ¡Empieza con Enviar SMS para una prueba rápida!