Versenden Sie ganz einfach SMS-Nachrichten direkt aus Ihren Salesforce-Kontakten, Leads und Kampagnen mithilfe der ClickSend SMS-Integration.
Installation
Gehen Sie zur ClickSend SMS-App auf AppExchange.
Klicken Sie auf Get It Now.
Wählen Sie Install for All Users (Für alle Nutzer installieren) (empfohlen).
Klicken Sie auf Installieren und bestätigen Sie den Zugriff von Drittanbietern, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.
Authentifizierung
Gehen Sie in Salesforce zu ClickSend Einstellungen > Neue Verbindung hinzufügen.
Geben Sie Ihren ClickSend-Benutzernamen und API-Schlüssel (aus Ihren Unterkonto-Einstellungen) ein.
Wählen Sie die korrekten Telefonnummernfelder für Kontakte, Leads und Kampagnen aus.
Wählen Sie Ihre Absendernummer:
Verwenden Sie eine TFN, 10DLC, ein Alpha-Tag oder lassen Sie das Feld leer, um die freigegebene Absender-ID von ClickSend zu verwenden.
Prüfen Sie unterstützte Länder für Alpha-Tags.
„SMS senden“ für Kontakte und Leads einrichten
Button zum Seiten-Layout hinzufügen
Gehen Sie zu Setup > Objekt-Manager > Kontakt (oder Lead).
Klicken Sie auf Seiten-Layouts > wählen Sie das Layout aus (z. B. "Kontakt-Layout").
Ziehen Sie „Send SMS“ aus den Mobile & Lightning-Aktionen in das Bedienfeld für Salesforce Mobile- und Lightning Experience-Aktionen.
Klicken Sie auf Speichern.
Zur Listenansicht hinzufügen
Gehen Sie zu Objekt-Manager > Kontakt > Such-Layouts > Standard-Layout > klicken Sie auf Bearbeiten.
Verschieben Sie „Send SMS“ in das Feld „Ausgewählt“.
Wiederholen Sie dies für Such-Layout für Classic > Listenansicht.
„SMS senden“ für Kampagnen aktivieren
Gehen Sie zu Setup > Objekt-Manager > Kampagne > Seiten-Layout.
Ziehen Sie den Button „SMS senden“ in das Bedienfeld für Mobile- und Lightning Experience-Aktionen.
Klicken Sie auf Speichern.
Mit diesem Button können Sie nun SMS an alle Kampagnenmitglieder senden.
Kontakte zur Kampagne hinzufügen & SMS senden
Erstellen Sie eine Kampagne und benennen Sie diese (z. B. "Juni-Kampagne").
Klicken Sie auf Leads hinzufügen oder Kontakte hinzufügen.
Verwenden Sie die Aktion „SMS senden“ aus dem Dropdown-Menü, um Nachrichten zu verfassen und zu versenden.
Das Kontrollkästchen „SMS senden“ verwenden
Jedes Kampagnenmitglied verfügt über ein Kontrollkästchen „SMS senden“ (standardmäßig aktiviert).
So konfigurieren Sie:
Gehen Sie zu Setup > Objekt-Manager > Kampagnenmitglied > Seiten-Layouts.
Ziehen Sie das Feld „SMS senden“ in das Layout und klicken Sie auf Speichern.
Um dies für bestimmte Kontakte zu deaktivieren:
Bearbeiten Sie das Feld „SMS senden“ im Kampagnenmitglied-Datensatz.
SMS-Protokolle anzeigen
Sie können die SMS-Aktivität einsehen unter:
ClickSend SMS-Protokolle (Verknüpfte Liste) in Kontakt-, Lead- und Kampagnenobjekten.
Zum Hinzufügen:
Gehen Sie zu Objekt-Manager > [Objekt] > Seiten-Layouts.
Fügen Sie ClickSend SMS-Protokolle zum Bereich Verknüpfte Listen hinzu.
Eingehende SMS & Zwei-Wege-Messaging
Sites aktivieren:
Gehen Sie zu Setup > Benutzeroberfläche > Sites und Domains > Sites.
Aktivieren Sie "Nutzungsbedingungen aktivieren" und erstellen Sie eine neue Site.
Wählen Sie auf der Startseite der aktiven Site Folgendes aus:
ClickSendSMS.ClickSendSmsReplyPage.
Klicken Sie auf Einstellungen für öffentlichen Zugriff > Festlegen:
Sicherheit auf Feldebene: Gewähren Sie Lese-/Bearbeiten-Zugriff auf ClickSend SMS-Felder.
Berechtigungen für benutzerdefinierte Objekte: Lesen/Erstellen aktivieren.
Apex-Klassenzugriff: ClickSendSMS.SMSInboundWebhookListener hinzufügen.
Gehen Sie zurück zu den ClickSend-Einstellungen und wählen Sie Ihre Site für eingehende Nachrichten aus.
Alle eingehenden SMS-Antworten werden für jeden Kontakt protokolliert.
SMS-Vorlagen erstellen
Sparen Sie Zeit, indem Sie Nachrichtenvorlagen erstellen:
Gehen Sie zu SMS-Vorlagen > Neu.
Geben Sie einen Namen und den Nachrichteninhalt ein und klicken Sie dann auf Speichern.
Eingehende Benachrichtigungen
Jede eingehende SMS löst oben rechts in Ihrer Salesforce-Benutzeroberfläche eine Warnung an der Benachrichtigungsglocke aus. Sie sehen die Antworten auch unter den SMS-Protokollen des Kontakts.
SMS via Prozessautomatisierung senden
Sie können den SMS-Versand von jedem Objekt aus mithilfe des Flow Builders automatisieren.
Für individuelle SMS:
Verwenden Sie Zuweisungslogik, um An, Nachricht und RecordID zu definieren.
Verwenden Sie die ClickSendSMS Apex-Klasse als Ressource.
Verwenden Sie eine zweite Zuweisung, um die Variablen zu sammeln.
Fügen Sie die Aktion „SMS senden“ hinzu und übergeben Sie die Sammlungsvariable.
Für Massen-SMS (z. B. Kampagnenmitglieder):
Verwenden Sie „Datensätze abrufen“, um Kampagnenmitglieder zu laden.
Durchlaufen Sie jedes Mitglied in einer Schleife.
Verwenden Sie Zuweisungslogik, um Ihre SMS-Nutzdaten zu erstellen.
Verwenden Sie die Aktion „SMS senden“ für den Massenversand.
Fehlerbehebung
Wenn Sie auf Probleme stoßen:
Überprüfen Sie API-Zugangsdaten und Authentifizierungs-Einstellungen.
Stellen Sie sicher, dass Ihr ClickSend-Konto über Guthaben verfügt.
Verwenden Sie internationale Telefonnummernformate.
Alpha-Tags müssen ≤ 11 Zeichen lang sein (keine Leerzeichen).
Aktivieren Sie bei Bedarf die Debug-Protokolle in den ClickSend-Einstellungen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich ein Alpha-Tag verwenden?
Ja – aber nur in unterstützten Ländern. Maximal 11 Zeichen, keine Leerzeichen.
Eingehende SMS wird für Alpha-Tags nicht unterstützt.
Wo landen die Antworten?
Antworten werden angezeigt:
Unter ClickSend SMS-Protokolle für den Kontakt.
In der Benachrichtigungsglocke.