Passar para o conteúdo principal

Guia de Integração: Pipedrive

Com o ClickSend e o Pipedrive, você pode enviar mensagens SMS diretamente de seus Contatos e Negócios.

Pré-requisitos

  • Uma conta ClickSend

  • Uma conta do Pipedrive

Instalar o ClickSend SMS no Pipedrive

  1. Faça login em sua conta do Pipedrive.

  2. Acesse Aplicativos do Marketplace > Explorar Marketplace.

  3. Pesquise por ClickSend SMS.

  4. Clique em Autorizar

  5. Em seguida, em Permitir e Instalar

Autentique sua conta ClickSend

Insira suas credenciais do ClickSend quando solicitado:

  • Nome de usuário: seu nome de usuário de login do ClickSend

  • Chave de API: encontrada aqui no seu painel

Após a autenticação, você estará pronto para começar a enviar!

Enviar SMS de Contatos

  1. No Pipedrive, acesse Contatos.

  2. Clique em + Pessoa para criar um novo contato. (Nome e número de telefone em formato internacional obrigatórios)

  3. Para enviar uma mensagem para um contato, abra o perfil dele e clique em Enviar SMS, ou selecione o contato marcando a caixa de seleção ao lado de seu nome.

  4. Clique nos três pontos (•••) no canto superior direito e selecione Enviar SMS.

  5. No pop-up da mensagem:

    • Escolha um número de remetente (ou deixe em branco para usar um número compartilhado gratuito).

    • Escreva sua mensagem ou selecione a partir de qualquer modelo de SMS salvo em seu painel.

    • Você pode usar tags de mesclagem como: (Nome), (Sobrenome), (E-mail)

  6. Clique em Enviar SMS.

Enviar SMS de Negócios

  1. No Pipedrive, acesse Negócios.

  2. Clique em + Negócio para criar um novo contato. (Nome e número de telefone em formato internacional obrigatórios)

  3. Para enviar uma mensagem a um negócio, abra seu perfil e clique em Enviar SMS, ou selecione o negócio marcando a caixa de seleção ao lado de seu nome.

  4. Clique nos três pontos (•••) no canto superior direito e selecione Enviar SMS.

  5. No pop-up da mensagem:

    • Escolha um número de remetente (ou deixe em branco para usar um número compartilhado gratuito).

    • Escreva sua mensagem ou selecione a partir de qualquer modelo de SMS salvo em seu painel.

    • Você pode usar tags de mesclagem como: (Nome), (Sobrenome), (E-mail)

  6. Clique em Enviar SMS.

Receber respostas no Pipedrive

Todas as mensagens de entrada aparecerão nos registros de atividades de cada contato ou negócio relacionado.

Nota: os SMS de entrada podem não funcionar se sua conta ClickSend já tiver 10 ou mais regras de entrada configuradas.

Enviando SMS em massa

  1. Faça o upload ou adicione sua lista de destinatários ao Pipedrive na página Contatos ou Negócios.

  2. Selecione múltiplos destinatários marcando as caixas de seleção.

  3. Clique nos três pontos (•••) no canto superior direito e selecione Enviar SMS.

  4. No pop-up da mensagem:

    • Escolha um número de remetente (ou deixe em branco para usar um número compartilhado gratuito).

    • Escreva sua mensagem ou selecione a partir de qualquer modelo de SMS salvo em seu painel.

    • Você pode usar tags de mesclagem como: (Nome), (Sobrenome), (E-mail)

  5. Clique em Enviar SMS.

Nosso SMS em massa pode suportar até 1.000 destinatários.

Solução de problemas

Não consegue enviar SMS? Verifique o seguinte:

Perguntas frequentes

Os placeholders são compatíveis?

Sim O Pipedrive suporta placeholders para (Nome), (Sobrenome) e (E-mail).

Posso usar modelos?

Sim, até 100 modelos. Crie-os em seu painel do ClickSend.

Quais números de remetente são compatíveis?

Todos os tipos são compatíveis (compartilhados, dedicados, IDs alfanuméricos de remetente e números próprios — sujeitos a restrições do país).

Onde posso encontrar minhas credenciais da API?

Em seu painel do ClickSend.

Como faço para alternar as contas do ClickSend no Pipedrive?

Desinstale o aplicativo ClickSend SMS do Pipedrive e reinstale-o usando as novas credenciais da conta.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco por meio do chat ao vivo 24/7.

Artigos relacionados
Respondeu à sua pergunta?