Prerequisiti
Un account ClickSend
Un account Pipedrive
Installa ClickSend SMS in Pipedrive
Accedi al tuo account Pipedrive.
Vai su App del Marketplace > Esplora il Marketplace.
Cerca ClickSend SMS.
Clicca su Autorizza
Quindi su Consenti e installa
Autentica il tuo account ClickSend
Inserisci le tue credenziali ClickSend quando richiesto:
Nome utente: il tuo nome utente di accesso a ClickSend
Chiave API: si trova qui nel tuo pannello di controllo
Una volta autenticato, sei pronto per iniziare a inviare!
Invia SMS dai Contatti
In Pipedrive, vai su Contatti.
Clicca su + Persona per creare un nuovo contatto. (Sono richiesti nome e numero di telefono in formato internazionale)
Per inviare un messaggio a un contatto, apri il suo profilo e clicca su Invia SMS, oppure seleziona il contatto spuntando la casella di controllo accanto al suo nome.
Clicca sui tre puntini (•••) in alto a destra, quindi seleziona Invia SMS.
Nel popup del messaggio:
Scegli un numero mittente (oppure lascia vuoto per usare un numero condiviso gratuito).
Componi il tuo messaggio o seleziona uno dei tuoi modelli SMS salvati nel pannello di controllo.
Puoi utilizzare i merge tag come: (Nome), (Cognome), (E-mail)
Clicca su Invia SMS.
Invia SMS dagli Affari
In Pipedrive, vai su Affari.
Clicca su + Affare per creare un nuovo contatto. (Sono richiesti nome e numero di telefono in formato internazionale)
Per inviare un messaggio a un affare, apri il suo profilo e clicca su Invia SMS, oppure seleziona l'affare spuntando la casella di controllo accanto al suo nome.
Clicca sui tre puntini (•••) in alto a destra, quindi seleziona Invia SMS.
Nel popup del messaggio:
Scegli un numero mittente (oppure lascia vuoto per usare un numero condiviso gratuito).
Componi il tuo messaggio o seleziona uno dei tuoi modelli SMS salvati nel pannello di controllo.
Puoi utilizzare i merge tag come: (Nome), (Cognome), (E-mail)
Clicca su Invia SMS.
Ricevi risposte in Pipedrive
Tutti i messaggi in entrata appariranno nei registri delle attività di ciascun contatto o affare correlato.
Nota: Gli SMS in entrata potrebbero non funzionare se il tuo account ClickSend ha già 10+ regole in entrata configurate.
Invio di SMS in blocco
Carica o aggiungi il tuo elenco di destinatari su Pipedrive nella pagina Contatti o Affari.
Seleziona più destinatari spuntando le caselle di controllo.
Clicca sui tre puntini (•••) in alto a destra, quindi seleziona Invia SMS.
Nel popup del messaggio:
Scegli un numero mittente (oppure lascia vuoto per usare un numero condiviso gratuito).
Componi il tuo messaggio o seleziona uno dei tuoi modelli SMS salvati nel pannello di controllo.
Puoi utilizzare i merge tag come: (Nome), (Cognome), (E-mail)
Clicca su Invia SMS.
I nostri SMS di massa possono supportare fino a 1.000 destinatari.
Risoluzione dei problemi
Non riesci a inviare SMS? Controlla quanto segue:
Hai usato il tuo nome utente e chiave API di ClickSend (non la password)
Il tuo account ha saldo – Ricarica qui
FAQ
I segnaposto sono supportati?
I segnaposto sono supportati?
Sì. Pipedrive supporta i segnaposto per (Nome), (Cognome) ed (E-mail).
Posso usare i modelli?
Posso usare i modelli?
Sì, fino a 100 modelli. Creali nel tuo pannello di controllo ClickSend.
Quali numeri mittente sono supportati?
Quali numeri mittente sono supportati?
Tutti i tipi sono supportati (condivisi, dedicati, tag alfanumerici e numeri propri — soggetti a restrizioni del paese).
Dove posso trovare le mie credenziali API?
Dove posso trovare le mie credenziali API?
Nel tuo pannello di controllo ClickSend.
Come posso cambiare account ClickSend in Pipedrive?
Come posso cambiare account ClickSend in Pipedrive?
Disinstalla l'app ClickSend SMS da Pipedrive e reinstallala utilizzando le nuove credenziali dell'account.
Hai bisogno di aiuto? Contattaci tramite la chat dal vivo 24/7.