Qu'est-ce que l'Éditeur d'automatisation ?
L'Éditeur d'automatisation est un outil puissant dans votre tableau de bord ClickSend qui vous aide à créer des automatisations de service de messagerie simple et de MMS, sans écrire une seule ligne de code.
Vous pouvez créer des flux de travail personnalisés de type « si ceci, alors cela » (appelés recettes) pour connecter vos outils préférés — comme Gmail, Slack, Salesforce ou Google Sheets — et automatiser les actions dans l'ensemble de votre entreprise.
Exemples d'automatisations
Il y a des milliers d'automatisations que vous pouvez créer avec l'Éditeur d'automatisation. Pour vous lancer, voici quelques automatisations populaires :
Envoyer un service de messagerie simple ou un MMS lorsque quelqu'un remplit un formulaire ou s'inscrit à un événement.
Faire un suivi avec les prospects via un service de messagerie simple personnalisé.
Enregistrer des messages ou des images dans Google Sheets ou votre CRM.
Envoyer des réponses automatiques et des notifications intelligentes aux clients.
Alerter votre équipe avec des messages Slack ou des services de messagerie simple lorsque des tâches hautement prioritaires arrivent.
Termes clés à connaître
Une fois que vous comprendrez les termes clés, il sera plus facile de créer des automatisations via l'Éditeur d'automatisation.
Recette | Une règle d'automatisation composée d'un déclencheur et d'une ou plusieurs actions. |
Déclencheur | L'événement qui déclenche une recette (par ex., formulaire envoyé, message reçu). |
Action | Ce que fait la recette après le déclencheur (par ex., envoyer un service de messagerie simple, mettre à jour le CRM). |
Application | Un outil que vous souhaitez connecter (par ex., Slack, Mailchimp, Shopify). |
Connexion | Une application authentifiée que vous avez connectée à votre compte. |
Projet | Configurez des projets pour gérer et regrouper vos recettes. |
Tâche | Une action unique effectuée par une recette. |
Job | Un job est l'exécution complète d'une recette. |
Maintenant que vous connaissez les termes clés, vous pouvez commencer à créer. Découvrez comment choisir le bon point de départ pour différentes recettes.
Gérer l'accès dans l'Éditeur d'automatisation
Votre niveau d'accès à l'Éditeur d'automatisation dépend des permissions définies sur votre compte ClickSend.
1. Si vous gérez votre compte ClickSend, vous aurez un accès complet à l'Éditeur d'automatisation. Cela signifie que vous pouvez lire, écrire, créer et supprimer des recettes. Vous pouvez créer et gérer des projets.
2. Si vous accédez à ClickSend via un sous-compte, votre accès à l'Éditeur d'automatisation dépendra des permissions de votre compte ClickSend.
Permissions du sous-compte | Accès à l'Éditeur d'automatisation |
Vous avez accès aux Contacts partagés et au Tableau de bord statistique d'accès. | Vous pouvez lire, écrire et supprimer des recettes. Peut voir tous les projets, mais pas en créer de nouveaux. |
Accès aux deux ou à aucun. | Vous pouvez lire et écrire des recettes. Vous ne pouvez voir que les projets qui vous sont assignés. |
ASTUCE
Besoin de mettre à jour votre accès ? Vous pouvez peut-être mettre à jour vos permissions via les Paramètres du compte dans le tableau de bord ou contacter la personne qui gère votre compte ClickSend.
Utilisation du mode navigation privée
L'Éditeur d'automatisation ne fonctionne pas dans le mode navigation privée de Chrome. Utilisez une fenêtre Chrome standard pour de meilleurs résultats, ou essayez Safari, Firefox ou Edge si vous préférez la navigation privée.
Activer les cookies tiers
L'Éditeur d'automatisation ne fonctionne pas si les cookies tiers font l'objet d'un blocage. Vous pourriez rester bloqué sur un écran de chargement qui ne se termine jamais. N'oubliez pas de les activer avant d'accéder à l'éditeur.
Si vous avez besoin d'aide, suivez les instructions étape par étape ci-dessous en fonction de votre navigateur :
Pour Google Chrome,
En haut à droite, cliquez sur Plus > Paramètres.
Allez dans Confidentialité et sécurité > Cookies tiers.
Choisissez Autoriser les cookies tiers.
Pour Mozilla Firefox,
Cliquez sur le menu (☰) dans le coin supérieur droit > Paramètres.
Allez dans Vie privée et sécurité.
Sous Protection renforcée contre le pistage, sélectionnez Personnalisé.
Décochez Cookies, ou assurez-vous qu'il ne bloque pas les cookies intersites (tiers).
Pour Safari,
Cliquez sur Safari dans le menu supérieur > Paramètres (ou Préférences).
Allez dans l'onglet Confidentialité.
Décochez Empêcher le suivi intersite.
Décochez également Bloquer tous les cookies, si sélectionné.
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Cliquez sur les trois points (…) dans le coin supérieur droit > Paramètres.
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